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美国再摆基建“盛宴” 有色金属如何“开餐”【亚博APP手机版】

发布时间:2021-02-24    来源:亚博APP手机版36933

本文摘要:最近,在特朗普的新加税政策出台后,杨的一项计划再次引起了人们的关注。

最近,在特朗普的新加税政策出台后,杨的一项计划再次引起了人们的关注。今年2月,特朗普在当选美国总统后的第一次国会演讲中做出回应,拒绝在基础设施上投入1万亿美元,以取代美国支离破碎的基础设施,重点是道路、桥梁、隧道、机场和铁路。

分析师回应称,税制改革使得州政府和地方政府更难为地铁系统和其他基础设施的改造筹集资金。在重重阻力下,美国基础设施计划可能会引入新的投资伙伴中国。中国也是赢得反对该计划的最强大的合作伙伴。

如果基础设施计划付诸实施,将从根本上影响到石油、黑色和有色金属。如果世界上第二大经济体中国和美国携手合作,这将对大宗商品产生宝贵的推动作用。作为基建市场不可或缺的基础金属,它已经将进入党的盛宴。

美国基础设施计划重返投资者视线最近,彭博社援引政府高级官员的话说,美国总统特朗普计划在明年1月初出售基础设施计划。该计划是指特朗普在竞选期间承诺的美国大规模建设,以改善美国的机场、铁路、公路和港口等基础设施。该计划被国家经济委员会(NEC)主席加里科恩(Gary Cohn)评估为特朗普政策议程上除税收改革之外最重要的项目。

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据了解,美国上一轮大规模基础设施投资又发生在五六十年代,也就是半个多世纪前,与最后期限差不多。一些经济专家认为,破旧的基础设施长期以来一直是美国经济发展的负担,美国为此付出了巨大的经济成本,因此修复基础设施迫在眉睫。

中国已经建成了2万公里的高铁,而美国还没有建成一公里。特朗普在上一次美国总统竞选中承诺,他将在就职后出售一项1万亿美元的基础设施建设计划。被迫相信,众所周知,基础设施建设资金的主要来源是政府税收,但特朗普的新税改政策似乎有利于该计划未来的进展。

分析人士认为,特朗普最初的想法是减少医疗改革和从海外撤军,在这两个方面为基础设施节省资金,但这两项法案都没有取得实质性进展,这似乎为基础设施政策的实施掩盖了一层阴影。一些经济研究人员回应说,这可能意味着私人投资必须受到限制。

在这个关键时刻,中国投资者可能是特朗普最糟糕的自由选择。中国的基础设施实力有目共睹。

目前,中国的高铁线路长达22000公里,占世界总长度的60%以上,中国计划在2020年将总长度不断扩大到30000公里。通过与中国合作,美国不仅可以建设基础设施计划,还可以利用私人投资进一步促进美国经济的发展。研究人员认为,如果中国和美国这两个主要经济体共同努力推进这一基础设施计划,大宗商品的市场需求无疑将大幅下降。

人们对大宗商品将迎来更大的牛市略有预期。品种方面,石油、黑色系列、有色金属等资产很可能受益多年。此外,以PPP项目为代表的中国基础设施投资,也会下大力气带动商品品种的扭转。

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或者推动有色金属投资盛宴。从目前的国内商品期货来看,黑色体系已经付出了更多的收益,处于高位。有色金属相对较强,铜、铝、锌年内涨幅较大。

铝是涨价。仅次于金属品种,前十个月增长25.90%;锡是唯一暴跌的金属类别。一旦市场被触发,安全边际和有色金属下行都会有一点期待。

穆迪周二回应称,2018年,全球贱金属、美国钢铁和煤炭行业将稳步发展。穆迪表示,未来全球基础金属行业前景将稳步发展,指出供需基本面将改善;它是昂贵的 长江期货有色金属分析师吴浩德回应称,中国仅次于有色金属生产国和出口国。如果美国加大基础设施投资,主要是刺激市场需求,影响价格,影响中国企业利润,影响有色金属生产企业的生产计划,从而对中国有色金属行业产生影响。

2016年,美国铜、锌、铝的市场需求分别占全球总需求的8%、8%和10%,接近高于中国的48%、48%和50%,这意味着影响相对有限,导致有色金属价格变化的因素与中国涉及的供需有关。基础设施建设主要包括交通、路桥、建筑、水利、供电,铜、锌为主要影响品种。由于国内原铝出口没有关税,国内外价格相对独立,国内企业主要出口铝加工产品。

但在美国对中国铝出口企业征收反倾销税后,中国对美铝出口比例也大大逆反。因此,基础设施支出的不断扩大不会对国内铝出口企业产生影响。还有,镍主要作为不锈钢使用,而不锈钢主要用于金属制品和机械制造,因此,与此的相关性比较小。吴昊德的分析。

广州有色金属期货分析师李俊指出,如果基础设施建设得以实施,中长期内有色金属市场需求将得到提振,这将影响有色金属的价格构成。铜是有色金属之首,预计铜会比其他有色金属表现更好。今年的铜和镍价格已经下降。今年,在供应方结构改革的背景下,有色金属行业的表现有了显著改善。

华安证券分析师陈嘉轩回应,今年有色金属企业采选主营收入同比增长7.09%,有色金属企业冶金延伸加工主营收入同比增长12.62%;利润方面,采选企业整体利润同比增长45.37%,加工企业前四个月利润总额同比增长32.50%。从电解铝的库存情况来看,目前的库存下降趋势已经停止。供方改革的三大手,即控制新增产能、引出教师产能、环保限产,有望显著改善铝供需关系。建议以云南铝业有限公司为重点,从期货投资的角度,吴浩德回应,目前我国正处于有色金属下游消费的淡季,整个有色金属都处于弱势状态,其中锌价因矿石短缺而走强,但2018年嘉能可和世纪矿山复工和复盖的概率将会降低,如果复工顺利,锌价将会受到小幅打压。

总体来说,目前铜镍的下跌还没有结束,有点引人注目。但铝限量生产的故事已经结束,未来产能经常大幅增减的概率不大,库存去库存速度还是很慢,所以铝价主要在区间内波动。

从短期供求情况来看,市场需求结束并不能提振有色金属板块,但可以关注供给结束对特定有色金属品种的影响。由于锌精矿紧张和库存高,锌将得到支持,而铝将在压力下运行,因为供暖季节的有限产量低于预期,库存低。李俊回答说。


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